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Aug 20, 2023

Francia

Actualizado:Clayens Group está adquiriendo la empresa de moldeo por inyección Parkway Products LLC en una medida que brinda al nuevo propietario una plataforma más grande para continuar con el crecimiento.

El acuerdo incluye ocho ubicaciones en Estados Unidos y una en México que prestan servicios a los mercados industrial, de infraestructura, agrícola, aeroespacial, de defensa, de transporte y de atención médica.

Parkway, con sede en Greenville, Carolina del Sur, fabrica componentes metálicos y plásticos de precisión mediante lo que la empresa describe como "cinco tecnologías de procesos especializados": moldeado termoplástico, moldeado termoestable, mecanizado, moldeado de polímeros de alto rendimiento y tixomoldeo de magnesio.

"Creo que todo se trata de los clientes y nuestra gente. Y creo que es bueno para ambos. Creo que ese es el mensaje principal. Nuestras capacidades combinadas son mejores si ahora tenemos la capacidad de compartir y aprovechar tecnologías avanzadas. Y tendremos más alcance geográfico para servir a las personas donde quieren ser atendidas", dijo el director ejecutivo de Parkway, Andrew Green, en una entrevista el 12 de abril.

La firma de capital privado One Equity Partners es propietaria de Clayens Group y está comprando Parkway Products de la firma de capital privado Heartwood Partners. Los términos del acuerdo no fueron revelados y se espera que la transacción se cierre este trimestre.

Parkway, que ha sido propiedad de Heartwood durante ocho años, estaba en las primeras etapas de su puesta a la venta, pero el interés de Clayens aceleró el proceso.

"La adquisición de Parkway Products crea sinergias que permiten una producción de primera clase de polímeros, compuestos y metales de precisión de alto rendimiento que mejora la experiencia técnica de ambas empresas y el alcance general de los clientes", dijo el director ejecutivo de Clayens, Eric Pisani, en un comunicado.

Junto con el acuerdo con Parkway Products, Clayens también adquirió una operación de moldeo por inyección médica en Crystal Lake, Illinois. Clayens no reveló quién era el vendedor de esa instalación, pero un informe de noticias local señaló que una empresa no identificada está adquiriendo el control de una planta de Cardinal Health que estaba programada para cerrar.

"La compra de las instalaciones de Crystal Lake ayuda a lograr nuestro objetivo estratégico de impulsar nuestras capacidades de atención médica mediante la expansión de la capacidad de fabricación en los Estados Unidos", dijo Pisani.

Tras las adquisiciones, Clayens tendrá unas ventas anuales de 600 millones de euros (855 millones de dólares) y 31 instalaciones en Europa, Norteamérica y el norte de África.

Pisani afirmó que Clayens está bien posicionada para convertirse en uno de los líderes mundiales en la fabricación de componentes plásticos de precisión.

Parkway trae más de 750 trabajadores a Clayens.

"Tiene mucho sentido. Estaban buscando una empresa similar en el espacio de tecnología avanzada de nuestro mercado, y una plataforma norteamericana combinada con una plataforma europea sería un gran paso adelante para ambas empresas", afirmó Green.

"Tenemos tecnologías para realizar ventas cruzadas. Tenemos clientes que operan en Europa, por un lado, o en Estados Unidos, por el otro. Tenemos relaciones con los clientes que crecer y tenemos tecnologías que aprovechar. Habrá muchas ventas cruzadas. ," él continuó.

Heartwood Partners adquirió Parkway Products en 2015. La empresa se fundó en 1946 y la dirección de la empresa, junto con Oxford Financial Group, compró la participación de la familia fundadora Willig en 2006.

Heartwood Partners, durante su propiedad, realizó tres adquisiciones para ampliar el alcance geográfico y construyó "escala y capacidad significativas", dijo el antiguo propietario.

Mientras tanto, el negocio de Crystal Lake está ubicado en un edificio de 473,000 pies cuadrados que incluye "operaciones de sala limpia y una importante capacidad de crecimiento y está involucrado principalmente en la producción de productos a base de plástico para el sector médico, como contenedores de desechos médicos y jeringuillas para los principales actores de la atención sanitaria", dijo Clayens, con sede en Francia, Genas.

"Estas transacciones son el resultado de iniciativas de crecimiento estratégico identificadas como parte de nuestra inversión en Clayens en diciembre de 2022, lo que demuestra la evaluación de OEP de la empresa como una plataforma de inversión sólida", dijo Konstantin Ryzhkov, director general de One Equity Partners, en un comunicado. "Las adquisiciones de Parkway y Crystal Lake otorgan a Clayens una escala estratégica en Norteamérica y diversifican aún más su base de clientes y capacidades técnicas".

Stout Capital LLC fue el asesor financiero exclusivo de Parkway, con el director general Michael Benson y el director Michael Brocious liderando el equipo de negociación.

Parkway ocupó el puesto 75 en la última clasificación de Plastics News de moldeadores por inyección de América del Norte con ventas estimadas en 2022 de 125 millones de dólares. Mientras tanto, Clayens tuvo unas ventas en 2022 de 395 millones de euros (431 millones de dólares) y 3.900 empleados.

Clayens, con 20 ubicaciones principalmente en Europa, agrega sitios Parkway en Atlanta; Séneca y Westminster, Carolina del Sur; Asheville, Carolina del Norte; Greeneville, Tennessee; Rockford, Illinois; Fort Collins y Loveland, Colorado; y Saltillo, México.

"Estamos dando un espectacular paso adelante en escala y los beneficiarios son nuestros clientes y nuestra gente", dijo Green. "Con una plataforma ahora en Norteamérica, eso abre la puerta a todo tipo de adquisiciones complementarias que son posibles una vez que se cuenta con una plataforma".

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